美国总统大选进入白热化阶段，两位候选人在之前的得票数旗鼓相当。距离俄亥俄州的初选还有一周时间，两人都把此州当做具有决定性意义的阵地，开始明争暗斗。候选人之一莫里斯（乔治·克鲁尼 George Clooney 饰）竞选团队的二号人物斯蒂芬（瑞恩·高斯林 Ryan Gosling 饰）年轻有为，此时遭到另一位候选人竞选团队的首脑汤姆·达菲（保罗·吉亚玛提 Paul Giamatti 饰）的挖角，但斯蒂芬对莫里斯忠心耿耿，并不为所动。另一方面，斯蒂芬深深为新来的实习生莫莉（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 饰）吸引，两人迅速打得火热。                                                                      　　不料，泰晤士报的记者艾达（玛丽莎·托梅 Marisa Tomei 饰）得知了斯蒂芬与汤姆的会面，以此要挟斯蒂芬透露政选内幕。焦头烂额的斯蒂芬又在与莫莉的交往中发现了一个惊人的秘密……

戏里诉说了一个刚出狱的父亲回到家里是，发现他11和15岁的儿子在被他们的母亲抛弃了之后如何自力更生。                                                                      　　《狂人比尔》导演处女作，一部真实描写伦敦东区现状的英伦黑帮电影。比尔.海沃德是一个毒品贩子，坐牢八年后回到故地，下定决心要开始新的生活，然而作为监护人他首先面对的是如何处理他的两个未成年的儿子：15岁的迪安和11岁的吉米，在被妈妈抛弃后，两个孩子独自艰难生存，已经与当地黑帮混在一起。

处在贝茨先生（布兰登•柯伊尔 Brendan Coyle 饰）受审一事阴霾中的唐顿庄园迎来了1919年的圣诞节。战争虽已过去，但影响仍在持续。房屋能被装饰一新，但唐顿人的心情却仍无法放晴。大小姐玛丽（米歇尔•道克瑞 Michelle Dockery 饰）觉得和理查德的婚姻不会幸福，但仍然决定继续；马修（丹•史蒂文斯 Dan Stevens 饰）仍对拉维尼娅的死感到愧疚；老爷（休•博内威利 Hugh Bonneville 饰）得知了玛丽不得不嫁给理查德的原因。尽管烦恼的事不断，但仍有好事传来。茜玻（杰西卡•布朗-芬德利 Jessica Brown-Findlay 饰）写信来告知了自己怀孕一事；被宣判死刑的贝茨因为证据不足改为了无期徒刑。新年晚会在贝茨的好消息中如期举行。新的一年即将来临，一切都在变化中，包括马修和玛丽的关系……                                                                      　　第三季将于2012年9月16日于当地时间首播。