19世纪初,闭关锁国下的日本。一群期盼开国的兰学者(日本近代早期通过学习荷兰语而接触西方文化的知识分子),在幕府掌权下,秘密复制了日本地图。为了将地图副本交予荷兰人,他们派遣年轻的兰学者道庵作为密使出发了。道庵隐藏踪迹行走于山林,而以高山为首的守山人则带着幕府派发的道庵画像,开始了他们的山中围猎……
马尼拉爆发了一场毒品暴力战争,一个臭名昭著的治安敢死队招募了一个名为托托的孤儿。很快,孤儿托托与该组织的女头领伊玛尔之间形成了情同母子的亲密关系。除开敢死队的特殊身份,伊玛尔平时还是一个除害虫者。然而,当他们的死亡名单中出现了一个熟悉的面孔后,伊尔玛和托托的忠诚关系却受到了考验。