布雷克（克里斯托弗·阿波特 Christopher Abbott 饰）是一名住在旧金山的丈夫和父亲。当他自己的父亲失踪并被判定死亡之后，他继承了他位于俄勒冈州乡下偏远地区的童年老家。当他和他事业有成的女强人妻子夏莉特（朱莉娅·加纳 Julia Garner 饰）的婚姻逐渐走向破裂，布雷克就说服夏莉特带着他们年幼的女儿金洁（玛蒂尔达·弗 思 Matilda Firth 饰）一起离开城市，前往他的童年老家度假。 但是当这一家人在深夜来到这座农舍时，他们突然遭到一只看不见的怪兽攻击，为了逃离危险，他们就躲进农舍里面，并且将所有入口封住，而那只怪兽则在外面徘徊。当他们惊惧地试图度过漫漫长夜时，布雷克却开始出现奇怪的举动，而且逐渐变成一种不知名的怪物，于是夏莉特就被迫必须决定：到底是屋内的恐怖更致命，还是外面的危险更可怕？
1937年的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给 了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。 事情变得越来越迷离，杰克决心追查下去……
