一名女大学生突然被杀害，四个与她相关的男人纷纷被怀疑，分别是单恋女学生的警察正勋、曾借钱给死者的高利贷业主明录、死者前男友贤秀以及与死者有婚外情的教授秀泽。当这些人争先恐后为自己辩解的同时，一名女子的身影逐渐变得清晰，她就是秀泽的妻子善华。
不僅將此次演唱會的現場實況原封不動地展現出來，還有成員們準備的過程，以及未公開的幕後花絮和成員們真誠的訪談內容。
1983年，当大学城的春日特别炎热时，“杰比”和“恩淑”是带头参加学生运动的战友和秘密恋人，也是一个因为爱恩淑而别无选择只能成为“Frakchi”的人。四十年后，恩淑的儿子“浩妍”得知了三人的故事，并一一揭开了他们的爱情、革命和秘密。 Frakchi，源自俄语，1949 年韩国国民议会 Frakchi 事件后，“frakchi”一词被广泛使用。当时，据说属于韩国劳动党（WPK）的几名国会议员参与了“frakchi”活动，以代表朝鲜在国会中的地位。大约在1980年代，当大学生的民主抗议活动活跃时，国家为跟踪大学生的动向而引入的“假大学生”被称为frakchi。
因意外卷入暴力犯罪而被监禁的万熙与监狱之王共用一间牢房。当监狱国王的敌人进入监狱时，事情变得越来越糟。
