在這個出生就被否定的小鎮裡，希望也許仍然存在。明是一名跨性別，她因為自己的身份與家人和家鄉斷絕聯繫。 為了賺取性別重置手術的費用，她參加 Waacking 舞蹈比賽，但計畫並不順利。 有天，明接到父親去世的電話，得知父親留下了一份遺囑，如果她在父親第 49 次紀念儀式上表演鼓舞，他將把遺產留給她。 無奈之下，明按照父親的遺願回到家鄉演出。
经过层层选拔进入国家剑道队决赛的在宇，在那里遇到了在宇年轻时杀死他哥哥的泰洙。他以竞争对手的身份面对泰洙，但泰洙所向披靡。看到泰洙安然无恙，而自己却无法超越他，这让在宇不断感到窒息。训练即将结束时，他变得焦躁不安，内心深处的感觉开始迸发。
视觉残障人在年轻朋友的帮助下徒步穿过圣地亚哥朝圣路线的故事
