当红网络恐怖漫画作家姜知允（李诗英 饰）新作接连问世，备受好评。而生活中她似乎越来越分不清现实和虚幻的界限，不仅经常遭遇极度逼真的恐怖噩梦，身上还常出现莫名其妙的伤口。某个夜晚，姜作家的责编徐美珍以极其残忍的方式自虐身亡，而其死亡过程和现场惨状竟与姜作家不久刚刚发给她的新作内容如出一辙。未过多久，又发生了一起和漫画内容相似的殡仪馆杀人事件。盆唐警局刑警琪哲（严基俊 饰）和后辈金永秀（金显祐 饰）介入调查，并慢慢追踪到姜作家鲜为人知的背景。                                                                      　　霓虹灯下鬼影幢幢，每个人心中都有不愿为人知晓的秘密，冤有头，债有主。因果报应，毫厘不爽……

1990年，韩国总统卢泰愚发起“与犯罪的战争”，在釜山警方的严打中，黑帮幕后人物崔翼贤（崔岷植 饰）因拘禁企业家落网，由此揭开了他游走于黑白两道的传奇故事……1982年，时任监督科公务员的崔翼贤在肥的流油的海关如鱼得水，但上司在遭到举报之际将崔翼贤推出背黑锅。前途晦暗的崔翼贤孤注一掷做起对日的毒品生意，得以结识了同族的黑帮大哥崔炯培（河正宇 饰），以崔氏望族出身自豪的崔翼贤很快与崔炯培结为同盟。二人凭借各自的人脉和暴力，在釜山的黑道世界创出天地。1985年，崔翼贤受企业家所托，入股夜总会与崔炯培里应外合将釜山黑帮头目金坂虎扳倒，崔氏黑帮蒸蒸日上之时，翼贤与炯培的关系，在混乱的时代洪流中出现了裂痕……

德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。                                                                      　　在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……

本片在平行推进中描写了四段悲伤的恋情：拳击陪练河锡（车太贤 饰）厌倦了做人肉沙袋的饭碗。一次偶然的机会，他找到一份新的职业——分手代理。这份工作让他见识了太多的悲欢离合，并坚定了对女友淑贤（孙泰英 饰）的爱，但是偏偏事与愿违；身为职业女性的珠蓉（廉晶雅 饰）因为工作压力大，忽略了对儿子辉灿的呵护。当她因胃病住院后，母子在交流中都感受到了亲情的温暖；手语主播秀珍（林秀晶 饰）和消防员镇宇（郑宇成 饰）是一对恋人。不过，她并不喜欢他的危险工作。当两人终于决定结婚时，却遭遇了灭顶之灾……哑女秀恩（申敏儿 饰）与画家尚宇（李基宇 饰）在公园活动中不期而遇，他们因为一幅画结缘。由于她带着娃娃的面具，因此他看不到她的脸。但两人却在猜测中堕入了无声的爱河……

在一个远离城市喧嚣的所在，有着姣好面容的英淑（朴宝英 饰）似乎与温柔娴淑绝缘，就读于洪城农高的她平日里时常带着一群女混混和邻校的帮派打架斗殴，身上的伤疤成了家常便饭。与之同校的姜中吉（李钟硕 饰）拥有一副好皮囊，他隔三差五寻花问柳，在花丛中恣意招摇。就读洪城工高的不良少年光石（金英光 饰）和英淑、中吉都是旧相识，他对英淑抱有好感，将其视为自己的女人，只是英淑不以为然。某天，美丽的女孩韶熙（李世英 饰）为了养病从首尔转学到洪城农高，她自然成为中吉下一个狩猎的目标。                                                                      　　青年男女们傻乎乎的热血青春，有趣的故事就此展开……

时髦的打扮掩饰了岁月在她的身上留下痕迹，66岁的美子（尹静姬 饰）像一朵摇曳在街边的小花一样绽放着自己暮年的美丽。                                                                      　　美子靠做钟点工赚些小钱，与读初中的外孙独自生活的日子虽然清贫，但却丝毫没有影响她对于生活的热情。虽然已经确诊患上了老年痴呆症，但她却依然酷爱诗歌，不仅时常参加诗歌朗诵会，而且开始学习写诗。她总是留意观察生活中的点滴，以便捕捉随时可能出现的灵感，然后把它们记录在随身携带的小本上。然而，如同写诗的灵感并不会轻易出现一样，生活也并非表面的那样轻松和容易……                                                                      　　在63届戛纳电影节上，李沧东凭借此片获得最佳编剧奖。

金盛瑾（郑在泳 饰）因公司重组而失去了工作，同时债台高筑，妻子也离他而去，对人生彻底失望的金盛瑾爬上了汉江的大桥，纵身一跃…… 然而金盛瑾醒转过来之后，发现自己漂流到了汉江的江心小岛上，短暂的脱身努力失败后，金盛瑾在城市的边缘陷入了鲁宾孙一般的境地，回想起现代生活的局促忙碌，金盛瑾放弃了自杀的念头，开始依靠小岛上的各种废品过起了化外人生。与此同时，在城市高楼中，一位有自闭症的金小姐（郑丽媛 饰）恰巧用相机目睹了金盛瑾自杀的情形，这个一年中只在演习时窥探大街的女孩生活中自此闯入了一个外星人般的都市鲁宾孙。金小姐在夜晚时分进入对她来说危机四伏的街道，以便给金先生送出自己的信号，而金盛瑾则用沙滩上的大字来回应，这对儿奇妙的笔友慢慢维系着这份情谊，但是在纷乱的都市中，这段关系会走向何方呢？