经过层层选拔进入国家剑道队决赛的在宇，在那里遇到了在宇年轻时杀死他哥哥的泰洙。他以竞争对手的身份面对泰洙，但泰洙所向披靡。看到泰洙安然无恙，而自己却无法超越他，这让在宇不断感到窒息。训练即将结束时，他变得焦躁不安，内心深处的感觉开始迸发。
아무 것도 가진 것 없는 스무 살의 요셉 앞에 기적과 같은 노래가 하나 뚝 떨어진다. 운명 같은 '그 노래'를 부르며 행복한 시간을 보내던 어느 날, 요셉의 앞에 모든 것을 다 가진 심지어 그 노래의 주인이기까지 한 청명이 나타나는데...... 가지지 못한 것 만을 갈망하며 작은 행복들을 놓쳐 버리는 우리 모두의 이야기.
1983年，当大学城的春日特别炎热时，“杰比”和“恩淑”是带头参加学生运动的战友和秘密恋人，也是一个因为爱恩淑而别无选择只能成为“Frakchi”的人。四十年后，恩淑的儿子“浩妍”得知了三人的故事，并一一揭开了他们的爱情、革命和秘密。 Frakchi，源自俄语，1949 年韩国国民议会 Frakchi 事件后，“frakchi”一词被广泛使用。当时，据说属于韩国劳动党（WPK）的几名国会议员参与了“frakchi”活动，以代表朝鲜在国会中的地位。大约在1980年代，当大学生的民主抗议活动活跃时，国家为跟踪大学生的动向而引入的“假大学生”被称为frakchi。
★ 故事灵感来自韩国1980年代，发生在雉岳山的真实分尸悬案，2023年，5位自行车极限运动的同好上山骑车，竟遇到一场让人绝望的生存挑战 ★ 横扫世界各地的恐怖奇幻影展，卖出超过115个国家版权，受到世界瞩目的恐怖之作 ★ 韩国男神尹筠相、李泰焕首度挑战惊悚作品，异相不停向他们袭来…千万不要轻易上山！你不知道会遇到什麽事！
该片讲述在食品公司上班的母胎单身研究员（刘海镇饰）和带孩子的单亲妈妈（金喜善饰）之间的爱情故事。
